Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Деловой Петербург, 25 сентября 2002 г.

Петербургские страховщики подросли на имуществе клиентов

683 просмотра

По итогам первого полугодия 2002 года произошли существенные структурные изменения в портфелях страховых компаний, работающих на рынке Петербурга. Доля собранных взносов по страхованию имущества у них существенно выросла. Фирмы-страхователи получили право относить взносы по имущественному страхованию на себестоимость в полном объеме. Поэтому имущественное страхование получило мощный законодательный толчок. В первом полугодии оно обеспечило серьезный рост поступлений страховых взносов.

По сравнению с первым полугодием 2001 г. в этом году замедлились темпы роста компаний по личному страхованию.
У ряда страховых компаний наблюдается снижение объемов взносов по страхованию жизни. Вероятно, страховщики и их клиенты стали реже использовать этот вид страхования для оптимизации налогов.
По данным Северо-Западного представительства Всероссийского союза страховщиков(ВСС), в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на 01.07.02. зарегистрировано 83 страховые компании и 57 филиалов иногородних страховых компаний-нерезидентов округа.
В очередном рейтинге "ДП" участвует 27 страховых организаций города, среди которых — основные игроки рынка.
По этим фирмам (см. таблицы) представлены структура взносов и структура выплат компаний по разным видам страхования.
В связи с тем, что большинство филиалов иногородних компаний не ведут собственной финансовой отчетности, данные по их финансовым показателям отсутствуют.

Арифметика тенденций

За полугодие прирост взносов по добровольному страхованию у страховщиков составил 43,6%.
Взносы, собранные по страхованию жизни, стали занимать меньшую долю в общем объеме взносов по добровольному страхованию. Она составляет теперь около 10%, за год эта доля снизилась у петербургских фирм на 16%.
Сборы по личному страхованию (ДМС, страхованию выезжающих за рубеж, страхованию от несчастных случаев) у страховщиков также росли. Прирост составил около 40%. При этом доля таких сборов по компаниям доходит до 30% от всех "добровольных" премий.
Самый существенный рост у страховщиков отмечен по имущественному страхованию — 125,3%. По данным представительства ВСС, имущество обеспечило 60% всех собранных компаниями премий.
Некоторое снижение в объемах наблюдается по страхованию ответственности, снижение по сравнению с первым полугодием 2001 г. составило 26%.
Выплаты росли быстрее, чем собранные страховщиками премии. По компаниям общий объем выплат вырос почти на 70%.
Так же, как и взносы, сократились и выплаты по страхованию жизни. Наибольший прирост выплат наблюдается по имущественному страхованию — на 124%. Пропорционально взносам росли выплаты по личному страхованию. А вот по страхованию ответственности ситуация иная: если объем собранных взносов падает, то объем выплат существенно растет — на 108%.
В целом можно говорить о том, что структура взносов и выплат улучшилась.

Лидеры растут на имуществе

Лидером по динамике собранных взносов по добровольным видам страхования стала компания "Регион". Основную долю в портфеле фирмы составляет имущественное страхование. Однако к отчетному периоду страховщик стал наращивать взносы и по другим видам, которые прежде составляли в его портфеле незначительную часть. Прежде всего это относится к личному страхованию, возросли премии по страхованию жизни и страхованию ответственности.
Чуть отстают от лидера филиалы двух московских компаний — "НАСТА-Центр" и "Интеррос-Согласие". Основные взносы этих фирм собраны на имущественном страховании. Активная работа, принесшая компаниям рост объема взносов, началась у фирм в прошлом году, она продолжается и сейчас.

С личным по жизни

Как видно из таблицы, компании либо вообще не занимаются страхованием жизни, либо снижают собранные объемы. Существенный рост отмечен только у филиала "Военно-страховой компании" и компании "Регион". Однако этот рост возник потому, что показатели по этому виду были у компаний в прошлом году очень малы. Объемы выплат по страхованию жизни стали меньше.
Даже у филиала фирмы "Интеррос-Согласие", у которой основную долю в выплатах составляет именно страхование жизни, также произошло снижение выплат.
Среди лидеров по сборам в личном страховании ведущие позиции занимают компании, в портфеле которых максимальную долю имеет добровольное медицинское страхование. При этом одной из причин роста размеров страховых взносов в ДМС является рост цен на услуги со стороны медицинских учреждений.

Перестрахование

Доля взносов, переданных страховщиками в перестрахование, заметно увеличилась практически у всех компаний. Одна из причин — рост тарифов: перестраховочные ставки на мировом рынке заметно выросли после террористических актов.
У таких компаний, как "Русский мир" и "Регион", доля рисков в перестраховании снизилась. Можно говорить о том, что портфель компаний стал более сбалансированным, в нем стало больше мелких рисков.
Существенное увеличение перестраховочных взносов у таких компаний, как "Ингосстрах-Санкт-Петербург" и "Класс", объясняется тем, что у этих компаний произошли существенные изменения в структуре портфеля: выросла доля взносов, собранных по имущественному страхованию, а взносы по личному страхованию выросли незначительно.
Средняя доля рисков, переданных в перестрахование, у компаний — участников рейтинга "ДП"также увеличилась и составила 51%. Это несколько выше, чем, например, в 2000 году — тогда аналогичный параметр составлял 42%. Изменился и сам разброс показателя: от 3% до 70%.
Небольшая доля только у двух компаний: "Вирилис" и "Медэкспресс". Эти фирмы специализируются на личном страховании (точнее, на добровольной медицине), что не требует существенной перестраховочной защиты.

Картина убытков

По уровню убыточности изменения в показателях фирм невелики.
Высокий уровень убыточности у компании "Авеста". Обычно это означает, что выплаты идут по договорам прошлого года. Однако у страховщика достаточный размер резервов. Высокий уровень убыточности говорит о том, что текущие выплаты превышают собранные взносы. Объем собранных взносов вырос значительней, чем объем выплат. Снизился размер выплат у двух компаний: "Вирилис" и "Эко-Сфинкс".
У первой фирмы размер выплат снизился за счет личного страхования, у второй — также из-за меньших выплат по личному страхованию, а также по страхованию жизни.
Резкий рост выплат и взносов наблюдается у компании "НАСТА-Центр". Это объясняется, вероятно, началом развития компании. В прошлом году объем собранных взносов был у фирмы весьма невелик. При снизившихся объемах собранных премий у компании "Альма" выплаты увеличились. Это неудивительно: в прошлом году компания практически не имела выплат, их объем был едва ли не наименьшим из участников рейтинга.
Еще 2 года назад у большинства компаний взносы и выплаты росли пропорционально, прирост по этим показателям составлял приблизительно равную величину. Сейчас картина чаще иная: при снижении взносов резко растут выплаты. Бывает и так: при резком росте взносов, например, в 2-3 раза, выплаты увеличиваются минимум на 50%.

Собственные средства растут

Объем собственных средств, которыми располагают петербургские страховщики, по-прежнему увеличивается, хотя и небольшими темпами.
По итогам полугодия сложно делать категоричные выводы ( расчет собственных средств компании обязаны делать по итогам всего года), в промежутке мало кто может представить эту информацию. Значение норматива платежеспособности, которое рассчитывается на основе размера собственных средств компаний, у страховщиков достаточно высоко. Принятой нормой "беспроблемности" является значение показателя, равное единице. Очень высокий показатель платежеспособности сохраняется у "НАСТА-Балт" и компании "Альма" — более 10, это происходит благодаря высокому размеру уставного капитала компаний. Остальные фирмы демонстрируют более ровное значение норматива . Это говорит о том, что объем принятых на себя обязательств страховых компаний в целом соответствует их финансовым возможностям. Несмотря на невысокую капитализацию, у большинства фирм сохраняется положительная тенденция роста и соответственно повышается их возможность принимать более крупные риски на себя.
Положительная динамика сформированных за год резервов -— источника покрытия обязательств страховщика -— существенно улучшает инвестиционные возможности компаний.
При этом вопрос размещения собственных средств и резервов остается открытым при дефиците инструментов. Для страховщиков, как показал опрос "ДП", растет привлекательность вложений в недвижимость.

АМОСОВА У.

Статья приведена без таблиц.

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »